预置演示:同一客户的需求草稿与依据。本页未调用AI、未连接CRM,也不上传材料;仅验证核对与交接。刷新会清空状态,请下载留存。
- 1 载入需求草稿
- 2 核对来源
- 3 确认与交接
先打开待核对的客户需求草稿
客户经理整理了AI知识助手的需求,准备交给方案同事。接收前,需要核对范围、时间目标与未确认条件。
依据:企业案例02客户访谈与07后续确认。三项内容是预置结果,不代表已自动解析材料。
客户原话与后续确认
来源:材料02客户访谈;材料07后续确认。
S1 · 客户数字化负责人方向对,但别一上来全公司。先拿售后支持团队试,大概一百二十人。常用资料先选两百到三百份,六周左右能看到内部试点最好。S2 · 客户知识管理专员
一个旧知识库、共享盘,还有 PDF。旧系统有没有接口我不确定,要找 IT。文档更新也没人统一管。S3 · 客户数字化负责人
部署方式没定,信息安全同事要评估。下周内部会先看方向,不需要正式报价。S4 · 客户后续确认
第一阶段只做售后支持团队,资料先控制在两百份左右,项目文档暂不进入。部署方式等信息安全团队评估。客户会准备二十个测试问题。六周目标是看到试点效果。
这些原话只是来源,不代表客户已确认正式建设、上线或报价。
需求草稿 · 逐项核对
对照左侧依据核对需求草稿。发现问题先写补充说明;确认三项后勾选,提交方案同事。
下一步草稿:客户经理补问接口、部署评估和试点验收安排;具体负责人及日期仍待双方确认。
请核对三项并填写核对人。确认前不会进入交接状态。
交接状态
待客户经理核对
方案同事按同一来源核对是否具备接手条件;不齐时写明具体缺项,退回客户经理补充。